Erste Schritte mit Saal: Sales Agent

Mit Saal: Sales Agent können Sie Kundenkonten als Vertriebsmitarbeiter (Sales Agents) berechtigen. Ein Agent meldet sich mit dem eigenen Konto in Ihrem Shop an, wählt eine Kundin oder einen Kunden aus, für die oder den er handeln darf, und bestellt in deren Namen — mit dem Katalog, den vereinbarten Preisen und den Lieferadressen dieses Kontos. Die Bestellung landet auf dem Kundenkonto, und der Agent benötigt weder einen Mitarbeiterzugang noch Zugriff auf Ihren Admin. Die Einrichtung dauert etwa zehn Minuten. Diese Anleitung deckt den kompletten Weg ab: Installation, Tarifwahl, Storefront-Blöcke einbinden und den ersten Agenten anlegen.

Sie benötigen einen Shopify-Shop und mindestens ein Kundenkonto, das als Vertriebsmitarbeiter agieren soll. Das kann ein bestehendes Kundenkonto sein oder eines, das Sie eigens dafür anlegen — zum Beispiel für eine Person aus Ihrem Vertrieb, die bereits ein Kundenkonto in Ihrem Shop hat. Die App funktioniert mit jedem Shopify-Tarif. Auf Shopify Plus checken Agents nativ aus und können die hinterlegte Zahlungsart eines Unternehmens belasten. Auf allen anderen Tarifen wird die Bestellung als Draft Order (Bestellentwurf) erstellt, und die Kundin oder der Kunde erhält eine Rechnung mit Zahlungslink. Sie müssen hier nichts entscheiden — die App erkennt Ihren Tarif und aktiviert den passenden Ablauf.

Installieren Sie Saal: Sales Agent aus dem Shopify App Store. Nach der Installation öffnet sich die App automatisch und Ihre kostenlose Testphase beginnt. Beim ersten Öffnen werden Sie nach einem Tarif gefragt. Wählen Sie den, der zu Ihrem Shop passt — die App zeigt Ihnen, welche Funktionen Ihnen zur Verfügung stehen. Der Tarif lässt sich jederzeit wechseln.

Die App bringt zwei Blöcke in Ihr Theme: die Session-Leiste, die Agents am oberen Seitenrand sehen, und die Kundenauswahl, über die sie festlegen, für wen sie bestellen. Ohne diese Blöcke können Agents keine Sitzung starten. Öffnen Sie in der App den Einrichtungsassistenten und folgen Sie den Links. Jeder Link öffnet Ihren Theme-Editor an der richtigen Stelle mit dem passenden Block. Block hinzufügen, dann Theme speichern.

Rufen Sie danach Ihre Storefront auf. Sie werden nichts Neues sehen — das ist so gewollt und bedeutet nicht, dass die Einrichtung fehlgeschlagen ist. Die Blöcke sind für alle außer angemeldeten Vertriebsmitarbeitern ausgeblendet, normale Kundinnen und Kunden sehen sie also nie. Sie erscheinen, sobald Sie den nächsten Schritt abgeschlossen haben und sich als Agent anmelden.

Öffnen Sie die Startseite der App und suchen Sie das Kundenkonto, das Sie berechtigen möchten. Wählen Sie es aus und legen Sie es als Vertriebsmitarbeiter fest. Legen Sie anschließend fest, was dieser Agent darf. Am einfachsten ist der Zugriff auf alle Kundenkonten — ein guter Startpunkt für Ihre Tests. Sie können einen Agenten auch auf bestimmte Kundenkonten, auf bestimmte Unternehmen oder auf Konten mit einem bestimmten Tag beschränken — praktisch, wenn Ihr Vertrieb feste Gebiete oder Kundenlisten hat. Änderungen an den Berechtigungen greifen sofort.

Melden Sie sich in Ihrer Storefront mit dem Kundenkonto des Vertriebsmitarbeiters an. Die Session-Leiste erscheint jetzt am oberen Seitenrand. Wählen Sie darüber ein Kundenkonto aus, tragen Sie ein Einwilligungsdatum und optional eine Notiz ein und bestätigen Sie. Die Einwilligung wird einmal pro Kundenkonto erfasst — beim nächsten Mal wird dieser Agent für dieselbe Person nicht erneut gefragt. Die Session-Leiste zeigt nun, in wessen Namen Sie bestellen. Legen Sie ein Produkt in den Warenkorb und schließen Sie den Checkout wie gewohnt ab. Mit "Sitzung beenden" kehren Sie zurück zum eigenen Konto des Agenten.

Öffnen Sie in Ihrem Shopify-Admin die soeben erstellte Bestellung. Sie ist dem Kundenkonto zugeordnet, nicht dem Agenten. Im Kundendatensatz finden Sie das Einwilligungsdatum, die Notiz und den Namen des verantwortlichen Agenten. Das ist der komplette Ablauf. Ab hier kann Ihr Vertrieb Bestellungen telefonisch oder im Außendienst aufnehmen und direkt anlegen, ohne etwas im Admin abzutippen.

Geben Sie Ihrem Vertrieb die Anleitung zum Aufgeben einer Bestellung für ein Kundenkonto — sie ist für diese Rolle geschrieben und enthält keine Admin-Konzepte. Wenn Sie Gebiete oder Kundenlisten abbilden möchten, lesen Sie als Nächstes den Artikel zu Berechtigungen. Auf Shopify Plus erklärt der Artikel zu Plus und Basic die verfügbaren Unternehmens- und Zahlungsfunktionen.